所謂ERP項目監理是指在整個ERP項目實施過程中，包括前期的可行性分析、項目軟件選型和后期的項目評價，對項目實施中所涉及到的各種資源和所達到的目標進行監督和控制。ERP項目實施中有沒有必要引入監理機制已成為人們討論的話題，筆者根據ERP項目事實的經驗，認為在ERP項目實施中引入監理機制是必要的，為此作以下討論。
ERP項目監理的必要性
ERP是企業在信息時代保持和發展競爭優勢的重要系統，對企業的發展起著重大的作用。但一般來說，企業在實施ERP項目前往往缺乏實現大型管理系統的經驗，同時ERP項目的建設也會涉及到管理機構、業務流程的變化，這對企業的方方面面都會產生不小的沖擊。ERP項目實施需要投入大量的人力、財力、物力，因此，ERP項目的展開必須經過科學的論證，這一論證由誰來做？我國一般的做法有三種：一是由企業自己來做，完成后由專家進行評審。這種方式弊端較多，企業由于缺乏這方面的經驗和專業知識，往往不能有效的進行論證，而專家的評審一般也只是走過場，因為評審專家很難在短時間內全面了解企業的情況，也就很難進行有效的評審。二是由軟件公司來做。由于軟件公司其出發點是軟件的銷售，加上搞論證、出方案一般是無償的，因此由軟件公司出的方案要么過于簡單，要么避重就輕，很難做出高質量的論證報告。三是由專業咨詢公司進行論證。專業咨詢公司由于專業從事管理咨詢工作，應該是以后我國企業實施ERP項目的首選，但目前由于一方面咨詢公司也魚龍混雜，另一方面有些咨詢公司也難免存在偏向，因此如何保證咨詢公司的咨詢質量成了十分重要的問題。監理作為具有專業技術能力的中介人，可以在此過程中起到中間評判人的作用，以保證ERP項目前期論證的科學性。
ERP項目是一個系統工程，在實施過程中業務流程的重組是關系ERP項目成敗的關鍵環節，但由于業務流程重組涉及各部門的利益，因此可能會在實施過程中產生一些問題和阻力，需要協調。企業由于經驗不足，往往對此沒有引起足夠的重視，如有一企業在ERP項目開始實施時由財務部牽頭組織實施，但當業務流程重組涉及到跨部門處理時，特別是某些部門的局部利益受到損害時，財務部就無法協調處理，結果造成整個系統擱淺。而引入監理機制則可以事先進行控制，避免類似問題的發生。
ERP系統實施周期長、實施完成后是否達到預期的效果是評判ERP系統實施是否成功的重要因素，由于ERP系統是一個管理、控制系統，評判系統成功的標準缺乏規范性和依據，這就很難對ERP項目進行有效的評判。目前常用的辦法是鑒定，但鑒定缺乏專業性、規范性，實質上這種鑒定往往只是走過場，很難取得實際效果。要真正達到評判的目的，只有通過監理，利用科學的評價標準進行評價。
除上述外，在ERP項目實施過程中還存在著不少風險，表現為：
1.項目預準備不充分，表現為硬件選型及ERP軟件選擇錯誤、咨詢合作伙伴力量不足；
2.實施過程控制不嚴格，階段成果未達標；
3.設計流程缺乏有效的控制環節；
4.系統安全設計不完善，存在系統被非法入侵的隱患；
5.災難防范措施不當或不完整，容易造成系統崩潰。
要降低這些風險，更需要有專業的監理公司。綜上所述，在ERP項目實施的全過程中，為了降低風險，提高ERP項目實施的成功率，有必要引入監理機制。
監理與咨詢的關系
在ERP項目實施過程中，逐步引入專業咨詢公司，發揮專業咨詢公司的特點，這已經開始為我國的用戶所接受。咨詢公司的任務是幫助用戶進行可行性分析，幫助用戶進行軟件選型工作，幫助用戶進行業務流程重組，理順和規范企業，對用戶進行培訓，幫助用戶進行標準化編碼工作，幫助用戶進行軟件客戶化服務，幫助進行初始化工作等等。但咨詢公司也良莠不齊，咨詢的水平、質量也不一致，如何評價咨詢公司咨詢質量這是監理的任務。因此咨詢與監理的關系猶如建筑業中的建筑與監理的關系，是一個執行與監督的關系。所以在ERP項目實施過程中應充分發揮用戶、咨詢、監理的作用，忽視任何一方都有可能造成ERP項目的失敗。
監理的工作內容
項目實施監理要做的工作主要有以下幾點：
1.對項目實施計劃和目標進行把關
在項目開始啟動之際，需要制定出項目的實施計劃和目標。如果企業對ERP項目的實施結果不滿意，實際上就說明實施結果和計劃目標有差異。一般來說，造成這種差異的原因是多方面的：
（1）在項目開始之前存在著太高的期望值，即使充分努力也達不到預期結果；
（2）對實施的困難估計不足，在遇到困難時無法面對并克服，而達不到預期結果；
（3）對實施所需的各種資源估計不足，由于資源的原因而達不到預期的結果；
（4）由于合作伙伴的原因，使實施達不到預期的結果；
（5）實施計劃和目標沒有得到高層領導的批準。
要解決這些問題，首先必須認真負責地制定出項目實施的計劃和目標；其次是必須對項目實施計劃和目標進行把關，分析并確認這個計劃與目標是合理的和切實可行的，這是項目監理的第一步工作。實際上，要做到這一點，主要是看項目實施計劃與目標是否至少包含以下幾個主要內容：
（1）項目實施的總目標；
（2）項目實施的各個階段定義和分階段目標；
（3）達到這些分階段目標的時間表；
（4）達到這些目標所需要的資源保證，以及達到每一個目標的責任者；
（5）評價達到這些目標的標準和方法；
（6）高層領導批準了這一計劃和目標。
2.監督和控制投入的各種資源及達到的目標
當一個切實可行的實施計劃和目標被制定和批準以后，如何監督和控制實施過程就成了一個重要問題。根據許多項目中的實施經驗，基本上可以這樣講，很少有哪一個項目是完全按照實施計劃進行的，因為再好的計劃也不可能預見到所有的問題并事先制定出對策。
3.評判系統實施結果
（1）評判系統實施結果是指項目監理對整個項目的實施過程和結果進行分析和評判。一般來講，有不少企業不太重視項目監理對ERP系統實施結果進行的分析和評判，這可能有幾個原因：或者自己對實施結果不滿意，擔心分析和評判會暴露出更多的問題；或者希望早些結束項目實施；或者比較公正和有經驗的分析評判者不多；而且一般的分析和評判對企業的形象沒有直接的好處，可能還要花錢。
（2）實際上，從項目監理的角度出發，對ERP系統的實施結果進行分析和評判是必要的，因為進行分析和評判的目的是要使企業和系統實施人員知道以下幾點：一是整個系統實施工作和計劃目標的吻合程度；二是系統的實施效果；三是系統還需要提高的方面，從中總結出一套適合本企業的大型管理系統的實施方法。
（3）在實際工作中，這種分析和評判可以分階段進行，但是在整個系統實施完成以后，應該進行一次總的分析和評判。
ERP項目監理的困難
ERP項目監理是一種新的機制，由于ERP項目實施中本身的困難較多，因此要開展ERP項目監理困難也不少，具體表現在以下幾個方面：
1.對ERP項目監理認識不足
長期以來我國在實施IT項目時，往往是由兩方合作的，即用戶方和實施方，有些單位甚至是自行實施的，實施完成后由專家進行評審，項目便算完成了，由此形成了一個定式。現在提出一個監理機制，這樣就多了一個第三方，這個監理是干什么用的？起什么作用？有了監理是不是要增加費用？增加多少費用？增加了費用合不合算？ERP項目監理到底有沒有必要？……這些認識上的問題都將影響ERP項目監理的發展。有人只從建筑工程上聽到過監理，但在IT行業卻從來沒有聽過，因此對其認識不足。
2.ERP項目監理缺乏評判依據和方法
有效的ERP項目監理需要一套量化的監理指標和可行的監理方法。由于我國的ERP監理剛剛提出，對監理方法和量化指標還處于探索階段。另一方面，ERP項目實施比較復雜，它涉及到管理、技術等等領域，同時也涉及到企業自身的人員素質、管理水平、業務流程等。因此，很難對ERP項目進行量化考核。正是因為對ERP項目的評判難度大，缺少標準。所以給ERP項目監理的開展帶來了困難。
3.ERP項目監理缺乏人才
要開展ERP監理，必須由一批既具有企業管理專業知識和特定行業的企業管理經驗，還要有很強的IT背景知識，并了解ERP的原理、方法的專業人才，而這樣的復合型人才目前是相當缺乏的，更談不上專家級的監理人才。正是因為人才的缺乏，使得開展ERP監理困難重重，也影響ERP監理的質量。
4.ERP項目收費困難
由于ERP項目監理的特殊性，對ERP項目監理的收費目前還沒有一種通常做法，管理咨詢業一般是按人天工作時間收費的。在西方國家一般按每人每天1000美金以上的價格收費，而監理與咨詢完全不同，監理花費的時間、精力并不比咨詢少，但如果按人天收費用戶的壓力就會很大，另一種是按項目定價收費，這種方法操作上容易，但收費標準則是一個問題。
5.ERP項目監理缺乏扶持
由于ERP監理剛剛起步，因此它的生存也困難不少，表現為：
（1）ERP監理從屬不清，在工商登記中與其他服務行業等同看待，在取名等問題上都會遇到麻煩。
（2）監理公司財務處理困難，ERP監理公司既不同于服務業也不同于建筑業監理。如在會計核算中采用服務業或建筑監理的核算方式，有可能扼殺剛剛起步的ERP監理。
（3）國家對技術密集型的高科技行業發展給予了各種優惠政策扶植，而對知識密集的咨詢業、IT監理業并沒有特殊的優惠政策。
（4）概念不清。通常將ERP監理與ERP咨詢混為一談，ERP監理需要有ERP咨詢的能力，但ERP咨詢絕不能替代ERP監理，兩者一個是執行者，一個是監督者。
我國開展ERP監理方法探討
由于在我國開展ERP項目監理剛剛起步，如何有效地進行ERP監理，用什么方法進行監理，已經成為擺在我們面前的任務，確定ERP項目監理的方法是我們需要研究的課題，國外目前普遍采用的方法是項目審計制度，包括財務審計、項目進度審計、風險分析等。筆者認為這些方法同樣適合于我國對ERP的監理，但必須符合國情。
根據前面第三點中項目監理的內容，在此以國標作為評價體系指導我國ERP監理，筆者認為是可以討論的一種方法。1997年公布的新國標GB856695信息技術軟件生存過程，對軟件生存期過程定義了七個基本的主要過程：管理過程、獲取過程、支持過程、供應過程、開發過程、操作過程、維護過程、支持過程。國標GB856695中對這七過程如何進行、如何控制都作了詳細的描述，而這七個過程剛好包含了ERP項目實施的全過程。因此以國標作為指導我國ERP項目監理，將是一種可行的方法。
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本文標題：ERP項目的監督
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