一、2004年中國(guó)制造業(yè)ERP產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展綜述
2004年，中國(guó)制造業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，客戶(hù)需求日趨個(gè)性化，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化的趨勢(shì)加劇，國(guó)際資本加速進(jìn)入中國(guó)制造業(yè)，這些因素共同促使中國(guó)制造企業(yè)更為關(guān)注信息化建設(shè)，希望借助信息化提升企業(yè)的創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)精益化管理，加強(qiáng)與上下游企業(yè)之間的協(xié)同，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
作為制造企業(yè)的數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)，2004年，ERP在中國(guó)制造業(yè)獲得了更加廣泛的應(yīng)用，應(yīng)用效果較2003年有所改善，中小型制造企業(yè)成為ERP應(yīng)用的熱點(diǎn)。2004年，中國(guó)ERP市場(chǎng)少了一分炒作，多了一分務(wù)實(shí)，無(wú)論是政府部門(mén)、制造企業(yè)、軟件公司還是媒體均以務(wù)實(shí)的態(tài)度來(lái)推進(jìn)中國(guó)制造業(yè)信息化的進(jìn)程。
在國(guó)家科技部的大力支持下，我國(guó)ERP軟件廠(chǎng)商在符合中國(guó)國(guó)情的ERP系統(tǒng)和新一代ERP產(chǎn)品的研制和應(yīng)用方面取得重大進(jìn)展，在ERP軟件的體系構(gòu)架、ERP系統(tǒng)的內(nèi)外部集成、行業(yè)解決方案已經(jīng)實(shí)施服務(wù)方面實(shí)現(xiàn)了迅速提升，重點(diǎn)提高了軟件系統(tǒng)的控制功能；同時(shí)，國(guó)家制造業(yè)信息化工程也使更多的示范企業(yè)應(yīng)用了ERP軟件產(chǎn)品，包括咨詢(xún)、開(kāi)發(fā)、實(shí)施、培訓(xùn)和售后服務(wù)體系等在內(nèi)的ERP產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，許多示范工程項(xiàng)目已順利通過(guò)驗(yàn)收。
二、2004年中國(guó)制造業(yè)ERP市場(chǎng)總體分析
e-works調(diào)查表明，2004年中國(guó)制造業(yè)應(yīng)用軟件及服務(wù)的市場(chǎng)總?cè)萘考s為56.73億元（包括渠道收入與咨詢(xún)服務(wù)收入），其中，制造業(yè)管理信息化市場(chǎng)為27.51億元（包括ERP、CRM、SCM、協(xié)同辦公等軟件），技術(shù)信息化市場(chǎng)為15.79億元，其它專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)為13.43億元 。中國(guó)制造業(yè)ERP軟件市場(chǎng)為23.93億人民幣，較2003年的19.57億元 增長(zhǎng)22.28%，約占全球ERP市場(chǎng)份額的1%。
與全球ERP市場(chǎng)形成鮮明對(duì)比的是，2004年，中國(guó)制造業(yè)ERP市場(chǎng)并沒(méi)有很多兼并收購(gòu)，這表明，中國(guó)制造ERP市場(chǎng)還處于發(fā)展階段，制造企業(yè)迅速增長(zhǎng)的需求，使得眾多中小型ERP廠(chǎng)商仍有生存空間，能夠靠自己的特色和關(guān)系渠道贏得一定的客戶(hù)群。e-works的調(diào)查表明，我國(guó)收入在500萬(wàn)以上的制造業(yè)ERP廠(chǎng)商達(dá)到60多家。
從市場(chǎng)分布來(lái)看，各軟件廠(chǎng)商之間的市場(chǎng)份額有所波動(dòng)，但波動(dòng)幅度不大，前5家ERP軟件公司占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)份額的55.37%，前10家ERP軟件公司占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)份額的70.83%，而這種局面將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)保持，整個(gè)市場(chǎng)的集中度還不高。這從一個(gè)側(cè)面反映了中國(guó)的ERP市場(chǎng)還不成熟，在未來(lái)幾年內(nèi)國(guó)內(nèi)的ERP市場(chǎng)將會(huì)重新整合。
2004年，國(guó)內(nèi)外廠(chǎng)商紛紛將中小企業(yè)ERP市場(chǎng)作為重點(diǎn)，大力發(fā)展渠道成為2004年ERP市場(chǎng)的突出特點(diǎn)。同時(shí)，一批依托于大型制造企業(yè)成長(zhǎng)起來(lái)的ERP軟件及咨詢(xún)服務(wù)商獲得了蓬勃發(fā)展，如一汽啟明、上汽信息、深圳聯(lián)友、武漢東浦、上海寶信、石化盈科等。
從國(guó)內(nèi)、外ERP軟件公司的市場(chǎng)占有率來(lái)看，國(guó)外軟件在高端市場(chǎng)上占據(jù)了優(yōu)勢(shì)，而國(guó)產(chǎn)軟件則在廣大的中小企業(yè)上有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，用友、金蝶等廠(chǎng)商在該市場(chǎng)的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)外廠(chǎng)商。2004年，我國(guó)ERP軟件廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)額占整個(gè)中國(guó)制造業(yè)ERP市場(chǎng)的55.18%。
圖1. 2004年國(guó)產(chǎn)ERP軟件在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額
三、2004年中國(guó)制造業(yè)ERP應(yīng)用狀況
總體而言，ERP在中國(guó)制造業(yè)的普及程度還很低。整個(gè)制造業(yè)ERP普及率僅為10.4%，在信息化建設(shè)起步較早的機(jī)械行業(yè)，ERP普及率也只有15.7%。
e-works調(diào)查表明，2004年中國(guó)制造企業(yè)已由原來(lái)被動(dòng)接受ERP廠(chǎng)商的理念灌輸逐漸過(guò)渡到能夠理性選擇ERP系統(tǒng)，制造企業(yè)對(duì)ERP的應(yīng)用預(yù)期變得更加理性。35%和8%的應(yīng)用ERP的制造企業(yè)認(rèn)為ERP系統(tǒng)的實(shí)施達(dá)到或超過(guò)了預(yù)期，但仍有45%的企業(yè)認(rèn)為低于預(yù)期，12%的企業(yè)認(rèn)為遠(yuǎn)低于預(yù)期。總體來(lái)說(shuō)，中國(guó)制造企業(yè)對(duì)ERP應(yīng)用的滿(mǎn)意度較2003年有一定增長(zhǎng)。
圖2. 2004年中國(guó)制造業(yè)ERP應(yīng)用的滿(mǎn)意度
從ERP軟件的整體效益方面，最顯著的效益是降低庫(kù)存，其次為降低成本。同時(shí)也給部分企業(yè)降低了流動(dòng)資金占用、提高決策水平和效益、縮短交貨期、提高產(chǎn)品質(zhì)量等效果。整體上看，ERP系統(tǒng)已經(jīng)幫助中國(guó)制造企業(yè)取得了實(shí)實(shí)在在的應(yīng)用效果。
圖3. 2004年中國(guó)制造業(yè)ERP應(yīng)用的效益分析
e-works調(diào)查顯示，2004年中國(guó)制造企業(yè)應(yīng)用最多的仍然是ERP系統(tǒng)中與財(cái)務(wù)與物流相關(guān)的模塊，其次為生產(chǎn)與成本相關(guān)的模塊管理，使用較少的是車(chē)間管理與決策支持等系統(tǒng)。而在制造企業(yè)中應(yīng)用了生產(chǎn)與成本系統(tǒng)的主要管理基礎(chǔ)較好的大、中型企業(yè)。在ERP的深化應(yīng)用方面，如車(chē)間作業(yè)管理、及時(shí)生產(chǎn)、決策支持系統(tǒng)等，在本世紀(jì)才剛剛得以推廣，所以在我國(guó)制造企業(yè)中應(yīng)用程度不高。
圖4. 2004年中國(guó)制造企業(yè)應(yīng)用ERP功能模塊的情況
從制造業(yè)ERP的整體效果來(lái)看，財(cái)務(wù)與物流模塊的應(yīng)用效果相對(duì)較好，至少不少企業(yè)通過(guò)實(shí)施該系統(tǒng)初步理順了物流和資金的情況，初步做到了實(shí)物帳與財(cái)務(wù)帳的統(tǒng)一，此外供應(yīng)商管理、客戶(hù)關(guān)系管理等模塊的應(yīng)用效果較好，生產(chǎn)管理與成本管理則應(yīng)用效果一般，而人力資源、分銷(xiāo)管理等模塊由于軟件所提供的功能相對(duì)簡(jiǎn)單，沒(méi)法滿(mǎn)足企業(yè)深層次的應(yīng)用，應(yīng)用深度不夠，企業(yè)的整體滿(mǎn)意度也不高。
圖5. 2004年中國(guó)制造企業(yè)應(yīng)用ERP功能模塊的效果
隨著軟件成熟度的增加，以往反映的ERP內(nèi)部模塊之間的集成度較差的情況在2004年有很大的改觀(guān)，28%的中國(guó)制造企業(yè)認(rèn)為公司所使用的ERP系統(tǒng)各模塊之間的集成很好，49%的企業(yè)認(rèn)為集成較好，僅有3%和1%的企業(yè)認(rèn)為較差與很差，這反映出國(guó)內(nèi)外ERP軟件供應(yīng)商在軟件技術(shù)水平方面有了明顯提高。
圖6. 2004年中國(guó)制造企業(yè)應(yīng)用ERP系統(tǒng)的內(nèi)部模塊集成情況
四、2004年ERP技術(shù)的發(fā)展情況
2004年，我國(guó)ERP技術(shù)的發(fā)展呈現(xiàn)出以下突出特點(diǎn)：
1、 ERP軟件的內(nèi)部集成性實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍
以用友為代表的財(cái)務(wù)軟件背景的ERP廠(chǎng)商，在財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)集成方面進(jìn)行了不懈努力，ERP系統(tǒng)的內(nèi)部集成性在2004年有了顯著提高。用友推出的U860 ERP軟件成為其軟件技術(shù)發(fā)展的里程碑，能夠更好地滿(mǎn)足制造企業(yè)的多樣化需求。
2、 ERP與其它應(yīng)用系統(tǒng)的集成能力顯著提高
2004年，國(guó)內(nèi)外ERP廠(chǎng)商都更為重視實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)與其它企業(yè)應(yīng)用軟件的集成。其中，最突出的特點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)與PDM和MES軟件的集成。金蝶推出了自身的信息集成平臺(tái)BOS，使ERP系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的集成能力顯著提高。
3、 ERP行業(yè)解決方案日益豐富
2004年，浪潮通軟等國(guó)產(chǎn)ERP廠(chǎng)商進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)行業(yè)解決方案的建設(shè)，取得顯著效果；QAD等國(guó)外ERP軟件公司專(zhuān)注于汽車(chē)、電子等行業(yè)，在市場(chǎng)上收獲頗豐；SSA、INFOR(MAPICS)、EXACT、IFS等公司也提供了多個(gè)行業(yè)的解決方案，滿(mǎn)足了各行業(yè)制造企業(yè)的共性需求。
4、 應(yīng)用平臺(tái)化、構(gòu)件化技術(shù)
國(guó)外廠(chǎng)商紛紛推出新一代面向服務(wù)體系架構(gòu)（Service Oriented Architecture，簡(jiǎn)稱(chēng)SOA）， SOA作為WEB服務(wù)的技術(shù)架構(gòu)思想，基于松散耦合架構(gòu)，將軟件按照業(yè)務(wù)需求定義成“組件”，提高IT對(duì)服務(wù)的響應(yīng)能力。ORACLE、SAP等國(guó)外企業(yè)在軟件系統(tǒng)的構(gòu)件化方面處于領(lǐng)先地位，而國(guó)內(nèi)ERP軟件企業(yè)，如用友、金蝶等公司也紛紛重構(gòu)自身的體系架構(gòu)，開(kāi)發(fā)出基于Web Service的軟件系統(tǒng)，采用多層體系架構(gòu)，支持多數(shù)據(jù)庫(kù)、多語(yǔ)種、多平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了ERP系統(tǒng)的可配置，適應(yīng)制造企業(yè)的個(gè)性化需求。科思等ERP軟件公司也在軟件的平臺(tái)化方面進(jìn)行了有益嘗試。
5、 集成RFID 技術(shù)
由于RFID具有壽命長(zhǎng)、讀取距離大、可加密、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)容量更大等優(yōu)點(diǎn)，因此，2004年，IBM、SAP、微軟、QAD、SSA、思博等國(guó)際IT巨頭紛紛推出RFID與ERP系統(tǒng)的集成方案。2004年，我國(guó)ERP廠(chǎng)商對(duì)該領(lǐng)域也開(kāi)始進(jìn)行關(guān)注，并研發(fā)相應(yīng)的解決方案。
6、 ASP模式的ERP應(yīng)用開(kāi)始新的探索
ASP模式，作為基于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的一種新興模式，在2004年開(kāi)始了第二輪探索。艾旺公司推出的基于ASP模式的ERP在一些業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單的按訂單裝配的企業(yè)得到了應(yīng)用；廣州天劍在東莞市的張槎鎮(zhèn)推廣了面向針織行業(yè)的基于ASP的ERP系統(tǒng)，達(dá)到實(shí)用水平。
7、 集成業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)（BPM, Business Process Management）
從面向企業(yè)的部門(mén)為核心走向以業(yè)務(wù)流程為核心是ERP技術(shù)發(fā)展的必然趨勢(shì)。國(guó)外廠(chǎng)商，如SAP、IFS、SSA等，已經(jīng)在軟件系統(tǒng)中集成了業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)（或稱(chēng)為動(dòng)態(tài)企業(yè)建模），實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)與程序的分離，從而提高了ERP系統(tǒng)的可重構(gòu)能力。在國(guó)家科技部的支持下，金思維等公司也開(kāi)發(fā)出集成業(yè)務(wù)流程管理的ERP系統(tǒng)，提升了ERP系統(tǒng)適應(yīng)制造企業(yè)未來(lái)發(fā)展變化的能力。
8、 應(yīng)對(duì)SOX法案對(duì)信息系統(tǒng)的要求
2002年7月30日，美國(guó)針對(duì)安然等公司的系列財(cái)務(wù)丑聞案，緊急出臺(tái)了公司改革法案《薩班尼斯----奧克斯萊法案》（Sarbanes---Oxley Act）。SOX法案強(qiáng)調(diào)企業(yè)的信息技術(shù)策略和系統(tǒng)中的內(nèi)部控制，以及對(duì)審計(jì)過(guò)程存檔的要求。這就意味著對(duì)信息系統(tǒng)的要求進(jìn)一步加強(qiáng)，而企業(yè)也不得不加強(qiáng)對(duì)IT方面的投入。IBM、SAP、ORACLE、QAD等公司已經(jīng)推出了相關(guān)的解決方案。隨著境外上市的國(guó)內(nèi)企業(yè)越來(lái)越多，國(guó)內(nèi)ERP軟件公司也開(kāi)始關(guān)注SOX法案所提出的要求，并開(kāi)發(fā)相應(yīng)的解決方案。
五、2005年至2009年中國(guó)ERP產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
當(dāng)前，中國(guó)正處于一個(gè)極其重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，迅速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)建設(shè)投資、外資加速進(jìn)入中國(guó)等因素，帶動(dòng)了整個(gè)中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的增長(zhǎng)。未來(lái)五年，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中國(guó)制造企業(yè)將由前期的粗放式經(jīng)營(yíng)模式向現(xiàn)代管理的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)換，因此，中國(guó)制造企業(yè)對(duì)ERP的需求迫切，國(guó)內(nèi)ERP市場(chǎng)將保持繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭，將會(huì)有更多的國(guó)外ERP廠(chǎng)商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
e-works預(yù)計(jì)，2005年中國(guó)制造業(yè)ERP市場(chǎng)將達(dá)到29.41億元，增長(zhǎng)率為22.9%。e-works預(yù)測(cè)，未來(lái)五年中國(guó)制造業(yè)ERP市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)23%。到2009年，中國(guó)制造業(yè)ERP營(yíng)業(yè)額將達(dá)約67億元，在全球ERP市場(chǎng)份額將超過(guò)2%。未來(lái)五年，中國(guó)ERP市場(chǎng)將逐漸開(kāi)始進(jìn)行整合，市場(chǎng)集中度將會(huì)顯著提高。
圖7. 中國(guó)ERP市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
在技術(shù)發(fā)展方面，未來(lái)五年ERP技術(shù)將實(shí)現(xiàn)組件化、平臺(tái)化、柔性化、可配置，基于SOA構(gòu)架。ERP將更加緊密地與MES、PLM、CRM、SCM和BI進(jìn)行集成，并與條碼、RFID、工控、立體倉(cāng)庫(kù)等硬件技術(shù)實(shí)現(xiàn)集成應(yīng)用，充分結(jié)合精益生產(chǎn)、及時(shí)生產(chǎn)、6σ等先進(jìn)的管理理念，實(shí)現(xiàn)從計(jì)劃、管理到控制的一體化。
在企業(yè)應(yīng)用方面，制造企業(yè)將會(huì)更加理智地選擇符合自身個(gè)性化需求的ERP軟件。未來(lái)五年，ERP應(yīng)用將呈現(xiàn)出成長(zhǎng)型企業(yè)迅速實(shí)現(xiàn)普及和已實(shí)現(xiàn)局部應(yīng)用企業(yè)加速進(jìn)行深化應(yīng)用兩大特點(diǎn)。制造企業(yè)在選型、實(shí)施過(guò)程中，將越來(lái)越多的引入第三方信息化咨詢(xún)、監(jiān)理服務(wù)，從而促進(jìn)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)的迅速發(fā)展。
未來(lái)五年，中國(guó)制造業(yè)將為中國(guó)ERP軟件產(chǎn)業(yè)提供巨大的發(fā)展空間。
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本文標(biāo)題：《2004－2005年中國(guó)制造業(yè)ERP產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究報(bào)告》摘要
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