一、企業簡介
山東常林機械集團股份有限公司（簡稱常林集團）位于沂蒙革命老區山東省臨沂市，擁有農業機械、工程機械、高精度鑄造、高端液壓四大核心業務板塊，是集生產、研發、銷售為一體，多元化發展的國家大型高新技術企業、中國機械工業百強企業，下設常林道依茨法爾、常林農裝、常林鑄業等九個子公司。公司占地150萬平方米，總資產66.7億元。2014年實現銷售收50億元，利稅2億元。主導產品有輪式拖拉機、手扶拖拉機、柴油機、壓路機、裝載機、挖掘機、高精度鑄造件、高端液壓件等。集團是世界上最大的手扶拖拉機生產制造基地，“沭河”品牌和商標分別為“中國名牌”和“中國馳名商標”。農業機械、工程機械系列產品暢銷歐美、亞非拉等60多個國家和地區。高精度鑄造是廣汽、菲亞特、吉利、神龍、格力、錢江等多個國內外著名廠家的供應商。
圖1 山東常林機械集團股份有限公司
二、企業信息化應用總體現狀
近年來，公司始終堅持“以市場為導向、產品開發與質量管并舉;以銷售為中心，生產發展與經濟效益增長同步”的企業方針，不斷推進技術進步，利用信息技術改造傳統方式，加快新產品開發，培植新的經濟增長點。在產品設計階段，公司選用了國際知名的Solid Edige和Pro/E等三維設計軟件，實現了產品三維實體造型、提高了產品設計質量及幾何建模的自動化水平。在產品數字化設計與制造過程中，選用了PTC公司的Windchill產品，通過建立基于虛擬樣機技術的工程機械協同設計與仿真系統，進行強度設計與分析、液壓控制系統仿真、可靠性分析等，并借助NC代碼生成，實現了CAD/CAE/CAM的有效集成，縮短了產品設計周期，提高了加工精度、從而大大提升了新產品的設計與制造質量。在集團戰略管控方面，通過重點實施浪潮GS集團控制系統，梳理并優化企業內部業務流程、明確崗位管理職責、量化部門績效管理指標、建立高效、快捷的信息化管理門戶，提高了企業的管理現代化及決策科學化水平。
三、參評信息化項目詳細情況介紹
1.項目背景介紹
集團戰略管控項目是集團整體信息化解決方案的重要組成部分，是以“兩化深度融合”為指導，以信息化推動企業創新和轉型升級為抓手，實現集團信息化可持續發展的重要戰略舉措；是集團“十二五”信息化系統建設和“十三五“戰略規劃的重要環節；是支撐集團戰略運營，持續推進集團“精益生產、人力資源、信息化”三元管理有機結合的戰略舉措。該項目對打破企業單體傳統模式，克服企業自身困難，建立以互聯網為平臺，以數字化應用為主體及建立動態企業戰略聯盟為基礎的實現數字化模式轉變的最佳管理實踐。
該項目是在堅持“以市場為導向、產品開發與質量管理并舉;以銷售為中心，生產發展與經濟效益增長同步”的質量方針，堅決貫徹執行國家“以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化”的方針指導下，在成功實施國家 863 CIMS應用示范工程、工程機械數字化設計與虛擬制造工程（CAD\CAPP\PDM\CAM）、ERP集團管控系統、PTC公司產品全生命周期管理工程（PLM）等信息化管理項目的基礎上，通過信息化協同平臺項目建設，使企業管理過程中的信息技術、自動化技術、現代管理技術與制造技術相結合，帶動產品設計方法和使用工具的創新，企業管理模式的創新、企業間協作關系的創新，真正實現了產品設計制造與企業管理的信息化、生產過程控制的智能化、咨詢服務的網絡化、企業知識沉淀的共享化，全面提升了集團競爭力。
2.項目目標與實施原則
集團戰略集中管控項目，堅持“總體規劃、分步實施”的原則。項目規劃立足于既能滿足集團縱向戰略管控又能實現事業部橫向業務運營管理需求，是集團IT信息技術整合的核心內容，具體明細如下：
立足集團場面，借鑒產品生命周期(PLM)協同管理理念及規范，構建適合集團產品設計、滿足產品全過程管理的集團工程集中管控平臺及管理體系。由集團研究院組織協調并進行重點推進，重點做好基于國際上先進的CAD/CAE/CAM一體化三維軟件Pro/Engineer的推廣應用工作，對集團范圍內工程機械、農業收獲機械、高端鑄件、泵、閥、馬達等高端液壓件產品實現三維設計，避免設計失誤，實現產品三維數模的參數化、系列化，使企業的設計數據成為企業真正的經驗積累，并提高其重用度，提升設計效率。在數字化工藝管理方面，大力推廣、應用PTC公司的產品數據管理系統Winchill、PDMlink，對企業產品數據進行統一管理、協同設計，實現對產品關鍵數據的查詢檢索、版本控制、變更管理、權限設置進行統一管理，實現在IT技術整合下的集產品設計、工藝制造、質量及供應商、客戶為一體的協同管理控制系統，打造一種基于PLM系統基礎之上的數據共享、信息集成的綜合協同工作管控平臺。
利用集團和山東浪潮集團的戰略合作關系，充分借鑒浪潮在行業的管理經驗和在ERP系統的最佳實踐，繼續做好集團ERP管控系統的應用系統集成工作。立足集團戰略管控層面，構建集團財務、供應鏈、營銷平臺、生產制造、戰略成本、商務智能、資金集中管理等集團信息化管控系統，既能滿足集團內部各產業單位的業務一體化運營管理，又能實現集團高效戰略管控、實現對業務垂直監管的雙重管理體系。
在產品制造裝備數字化建設方面。繼續做好生產制造執行系統（MES）的推廣、應用。在借助產品有限元分析、動態仿真、加工編程、Windchill等先進管理系統的基礎上，整合車間智能化加工設備，適時采集生產現場數據，在建立基于虛擬樣機技術的機械協同設計與仿真系統，進行新產品動態仿真、抗疲勞度分析及機構動力學分析、可靠性分析等測試的同時，實現車間精細化過程管理，優化產品設計、試制結構、提高新產品設計和制造質量，確保生產訂單交貨期。
在企業物流智能化系統應用建設方面。配合項目合作單位，借助物聯網技術及供應鏈管理理念，通過條碼、射頻識別（RFID）、全球定位系統、激光掃描器、3D打印等信息傳感設備，實現企業物資生產制造、供應、配送、裝配、驗貨、三包服務等業務過程管理，實現相關環節物品身份認證及信息交換和通信的有效集成。
3.項目實施與應用情況詳細介紹
1）項目概述
基于ERP技術，全面升級原有的單體公司ERP系統。立足集團管控并結合浪潮集團在行業信息化的最佳實踐經驗，規劃并實施了浪潮集團管控ERP系統（GS V6.0）.建立了財務、供應鏈、營銷平臺、生產制造、戰略成本、資金集中管控、商務智能分析（BI）等信息化管理系統。借助信息系統，整合企業內外資源、優化業務流程、明確崗位管理職責、建立健全各項管理制度，建立了基于集團戰略與事業部業務綜合運營雙重管控體系，幫助企業實現從以產品為核心向以客戶為關注焦點的戰略轉變，增強了企業競爭力。
圖2 軟件整體設計架構
2）集團財務集中管控系統
首先，立足集團財務集中管控層面，借助統一的數據庫和信息化應用系統，統一規劃會計科目體系、在集團、事業部兩個層面合理劃分并建立科目分配、使用權限機制。
圖3 財務集中管控系統
其次，統一專項核算要素、量化財務關鍵指標數據指向、實現集團在數據、核算、分析、決策等方面的財務集中管控，達到集中管控中的“統而不死、分而不亂”的集團管控效果。
最后，以財務核算為基礎，通過憑證公式定義，實現了供應鏈、生產成本等業務系統主要單據與財務科目數據的有效集成，確保了帳帳相符。并在此基礎上，借助報表子系統定義了資產負債表、利潤表、現金流程表等對外報表及部門費用項目、通訊費用、車輛費用臺帳等內部管理報表。通過報表公式定義，實現了報表數據的自動生成并可以進行相關數據項目穿透式查詢，保證了數據的相關性分析。
3）集團供應鏈管理系統
首先，結合供應鏈系統涉及到物料、倉庫、供應商、客戶、采購類型、單據分類等基礎數據標準化工作，制定集團統一的物料編碼規則及供應商、客戶編碼規則并在系統中進行數據初始化。同時對數據權限進行了統一定義。
其次，規范并理順了采購模式、收/發貨業務類型、付款方式、關鍵業務單據的流程及節點、權限定義，明確了崗位職責及業務處理時效性要求。
最后，借助系統相關查詢報表，實現了對采購訂單執行、價格波動、應收未收款項等關鍵業務數據進行了查詢分析。借助系統內置的安全庫存、庫存上下限、最小訂貨批量、客戶信用額度、銷售定價策略等控制約束機制，實現了對業務的智能化控制。
4）高級排產方面
在項目規劃、建設方面，高級排產信息化項目主要包括生產計劃（訂單）管理及車間任務執行兩大部分，具體內容規劃如下：
生產計劃管理 （常規產品、勞務、新產品）；
生產規劃：年計劃、季計劃、月計劃、周計劃；
訂單控制：類型、來源、MPS運算、MRP運算、主生產計劃、物料需求計劃、生產訂單、變更控制；
訂單分析：訂單產量完成率、訂單個數完成率。
車間管理
領發料方式：限額配料、單臺套配送、最小經濟批量移庫、倒沖；
完工報交：產成品和半成品、工序（工票）；
質量控制：工廢、料廢、加工退回；
計件工資：個人工資、勞務工資、班組工資。
5）戰略成本
戰略成本是集成公司研發、工藝部門的產品BOM（物料清單）數據及工藝加工過程數據，并在此基礎上結合財務成本核算標準，以高級排產信息系統，特別是車間管理層面對生產加工訂單完工數據、車間倉庫領料及月底車間按一定的費用歸集與分配方法統計的數據及車間在制品統計數據基礎上的而實現的成本控制策略，它具體以車間成本中心為單元、以目標或標準成本為依據，結合實際成本計算結果，從量差和價差兩個緯度進行成本分析控制，并據此進行成本考核與獎懲。
首先，基于公司成本核算與分析控制的需要，規劃并建立系統內成本核算流程，其次，按照浪潮戰略成本軟件框架，規劃并建立產品成本數據，制定標準成本管控體系，最后，借助戰略成本報表系統數據，做好公司產品成本核算與分析控制。
6）集團資金集中管控
按資金收益、加強風險控制、提高業務處理效率”的原則，在集團公司內部建立統一的資金管控平臺，實現對各級單位資金業務的整體規劃、全面風險控制并通過銀企直聯平臺建設，使集團資金與金融商業銀行數據的有效集成，提高資金數據的及時、準確性。通過接口平臺，實現資金收、支項目數據與財務數據的有效集成，真正實現“資金帳戶交易數據看的見、單位冗余資金歸集上的來、資金配給調度下的去”的有效控制，從而實現“加強資金風險控制、提高資金收益”的目的。
常林集團搭建統一的資金管理平臺，實現對集團內資金業務統一規劃和業務處理標準化。實現對下屬企業的資金的集中管理，實現對成員單位的有效管理，達到提高效益、提高效率、降低成本、防范風險的目標。通過資金計劃，加強資金業務的事中控制。在實現資金業務的集中管理過程中，集團結合自身的管理需要和管理要求，對大額付款、資金對外支付等關鍵業務務進行過程審批和計劃控制，使集團可以通過明細預算合理規劃整個集團的資金頭寸，通過計劃審批、計劃控制等手段實現對關鍵業務的事中控制。實現資金風險多角度控制。借助、審批流、CA認證等技術手段，統一資金核算平臺，實行資金數據集中管理存放。通過資金業務規范化、標準化，在資金業務流轉過程中實行分崗位、分級網上審批；可以通過對網銀發送設置二次確認密碼，提高付款的安全性；通過第三方認證系統，由集團統一進行CA認證，KEY的頒發，操作員專人專KEY；通過資金業務分級，分層次管理，降低資金風險。借助資金集中管控平臺，對資金日常收、支業務單據通過憑證結口定義，實現與財務核算模塊的自動集成；同時將資金數據與公司計劃和預算進行關聯，將銷售收款及采購付款分別與財務應收、應付模塊集成，實現資金數據的高度共享。
7）集團商務智能分析
商務智能（BI分析應用）是在現有業務系統數據的基礎上，借鑒行業經驗、借助豐富的分析模型，通過報表、查詢工具、多維分析工具、指標工具、智能報告工具，深入分析并挖掘企業信息系統數據并借助直觀的圖示等形象的方式對企業關鍵數據進行直觀的展示，為領導分析、決策提供財務分析、財務監控、資金分析、預算分析、銷售分析、供應鏈分析、客戶分析、人力資源分析等數據來源，提高企業科學決策水平。
圖4 智能桌面示意圖
立足根據集團戰略管控需要，深入分析、挖掘系統數據,為集團高層決策提供相關智能支持，健全集團垂直監管及事業部運營控制體系，并進行圖文并茂展示 。加強對企業運營的過程管控及對異常事項的及時糾偏 ，具體內容如下：
建立以報表為數據倉庫、指標為展示基礎的八大主題綜合概況：反映集團和事業部整體資產、負債、所有者權益情況，并聯查具體業務單元實際情況，提供決策的總體數據支持。
財務分析：集團整體財務狀況，并聯查具體科目數據以及集團資產、負債、所有者權益的構成。
運營分析：主要側重于事業部營業收入、利潤總額的實際與預期的差距應收賬款、存貨是否已超過控制指標，主要運營指標完成情況。
銷售分析：主要側重區域銷售和回款分析，月度年度完成趨勢分析，產品盈利月報、年報以及銷售費用項目分析。
采購分析：主要側重采購價格波動、采購數量波動、采購交貨及時率分析等。
庫存分析：集團和事業部存貨結構，庫存物料資金占用狀況，物料的超儲短缺預警以及物料庫齡分析。
生產成本分析：集團和事業部實際成本結構，產品實際成本與標準成本差異分析、單位、產品完工成本波動分析。
資金分析：資金的收支分析，資金計劃執行情況以及各單位存貸比分析和貸款分布表。
人力資源分析：反映集團人力概況，人員構成，員工的離職、變動情況以及人工成本分析。
圖5 系統界面及主要指標展示
4. 效益分析
通過集團戰略管控項目的推廣應用，特別是通過整合現有信息化平臺、集成相關信息化應用系統，借助現有資源和優勢，在開展產品數字化設計、集團精細化管控、供應鏈高效協同、物流智能化應用等關鍵技術、關鍵項目的開發與使用，建立了企業對內精細化管理、智能化制造和對外整合并協同產業鏈上下游資源、形成緊密協作的雙重管控體系發揮了重要作用，具體表現在以下幾個方面。
在集團戰略管控方面：借助企業資源計劃管理系統（ERP）的建設，基于ERP技術、立足集團戰略管控需求并結合山東浪潮集團在行業信息化的最佳實踐，規劃并建設了財務、供應鏈、營銷平臺、生產制造、戰略成本、資金集中管控、商務智能分析（BI）等信息化管理系統。借助該信息系統，有效整合了企業內外資源，優化業務流程，明確了崗位管理職責，建立健全了各項管理制度，建立了基于集團戰略管控與事業部業務運營的雙重管控體系，促進了企業管理模式創新，幫助企業逐步實現從以產品為核心向以客戶為核心的戰略轉變，從而贏得了更多的客戶，增強了企業的競爭力。搭建了基于集團戰略管控與事業部業務運營的雙重管控體系，使企業獲得了在產品質量、成本、交貨期等方面的管理優勢。
在產品數字化設計方面：在產品設計環節，通過實施、應用國際上先進的CAD/CAE/CAM一體化三維Pro/Engineer軟件，在集團主導產品設計方面實現三維設計，建立產品基本型號與變型產品知識庫，實現產品三維數模的標準化、參數化、系列化，使企業的設計數據成為企業真正的經驗積累，并提高其重用度，提升設計效率。通過自頂向下設計的軟件支持功能幫助工程師把握整機設計方案，大大減少裝配問題，借助參數化驅動，方便設計參數只在合理的范圍內修改，可方便、智能判斷多個設計方案，從而實現優中選優。借助產品設計過程中的“構件技術”以“搭積木”的方式進行產品設計的快速建模，改變產品設計模式、提高設計效率。
通過此項目的實施推進，可使產品開發周期縮短1/5-1/2，平均1/3。制造周期縮短了25%，關鍵零件的廢品率降低90%，大大降低了新產品性能試驗和可靠性試驗費用。產品質量明顯提高、新產品上市時間提前，在縮短新產品開發周期、提高市場反應速度的同時，對提高企業產品市場占有率及提高產品三化（標準化、通用化、系列化）方面都發揮了重要作用。通過對集團員工進行的軟件操作技能培訓活動，提高了職工的業務素質，造就了一批掌握先進設計、制造技術的職工隊伍。
在產品數字化工藝管理方面：首先，通過實施數字化工藝過程管理項目，在集團范圍內建立了統一的產品電子化數據共享知識庫，實現對產品所有相關的設計、工藝、工裝、模具、生產制造、質量、計劃等數據的存放和管理，建立了相關信息共享策略和應用，提高了信息的可用度并方便用戶統一查詢、快速檢索。建立異構文檔可視化機制，改善信息獲取、共享、察看、批注與反饋效率，利用統一工具實現各種文件的在線圈閱和批準，消除前期產品研發過程中的協作障礙。
新產品開發和制造周期的縮短及市場反映速度的提高，使得企業的市場競爭能力增強，每年投入市場的新產品可增加30種，能夠提高企業產品的市場占有率，預計新增市場銷售收入11000萬元。
其次，借助協同信息化門戶建設，建立基于PLM系統的企業數據集成平臺，各信息化系統得到有效整合、各種應用工具之間進行有效集成。并在此基礎上引入了產品多視圖管理機制，在產品功能分解結構的基礎上，增加按照工藝進行分解的制造結構，確保設計、工藝制造數據的有效銜接，減少產品制造過程中的質量問題，降低產品開發和試制成本。實現電子化的工作流程管理，確保設計、校對、審核、批準、發放等工作都能夠基于網絡進行，充分發揮網絡效應，實現并行操作，保證產品電子數據的快速流轉、有效發放，提高數據歸檔質量及時效性。
最后，通過使用CAE軟件對新產品的三維數字模型進行動態仿真及有限元分析，可以在新產品的設計階段進行運動干涉檢查和計算機自動強度校核。按每年開發50種新產品計算，每年可節約新產品性能試驗和可靠性試驗費用800萬元。
在渠道整合、供應鏈協同應用管理方面：建立基于互聯網應用的供應鏈協同平臺，有效整合基于供應鏈的協同應用是企業增加競爭力最為有效的手段。因此打破企業間地域及企業內部IT技術壁壘的限制，規劃并建設相關信息化核心應用，通過協同創新平臺，實現產業鏈上、下游企業的業務協同，顯得更為重要。通過供應鏈及網上營銷平臺建設、規范并理順采購、銷售、三包服務業務關系、創新業務實現方式、建立財務、業務的一體化管控模式，有利于提高業務處理速度、降低采購成本、提高客戶滿意度。
在車間制造執行（MES）系統方面：通過MES系統的實施，為企業建立生產制造執行管理方面的信息化平臺，使相關生產制造人員適時、適地進行生產現場監控，實時發現問題，及時處理問題，實現生產管理信息化、可視化、透明化，保證生產的穩定和效率，具體表現在以下幾個方面：
首先，實現企業資源管控無縫集成，通過和既有ERP系統的集成，實現上層企業資源數據到下層生產控制管理的有效集成，并以車間任務或作業單的形式下發，以車間設備、班組、流水線為加工單元、統一管控MES信息與已有信息平臺(ERP)的信息集成，提高車間精細化的管理水平。
其次，以MES系統相關模塊實施推進為主，梳理、優化車間物流管理流程，實現拉動式物流配送，降低物流浪費和庫存積壓，使各車間的物流系統運轉更加流暢，各工位物料庫存信息更加準確，由系統所搭建的物料看板拉動方式，大大降低缺料停線的出現幾率，從而有效的對成本進行控制。
最后，通過對生產過程中發生質量問題進行準確傳遞并及時處理,減少解決問題的時間,從而最終實現生產過程質量問題的準確傳遞和及時處理。同時通過建立單件產品質量檔案，提供長期的質量信息進行歷史數據查詢。通過提高生產資源的有效利用率，提升整個工廠的生產效率。大幅度減少因溝通不暢、操作失誤而造成的停產、停線，系統可迅速發現并分析整個生產過程的瓶頸,給相關的管理人員提供不斷改進的依據，最終實現縮短產品周期、提升單位產能和整體生產效率的目的。
行業的影響和示范帶動作用.：基于集團戰略協同管控項目，特別是其系統集成的先進性及內部業務流程優化的科學性，必將受到機械制造業同行的極大關注，起到示范和推動作用，將為提升機械制造業的技術創新水平做出榜樣，為推動企業快速發展、穩定國家大好形勢、促進國民經濟穩定發展提供良好的環境，具有很大的社會效應。項目的穩步推進進一步提高了公司的綜合實力，帶動了產品設計方法和工具的創新、企業管理模式的創新、企業間協作關系的創新，使公司有更加強勁的實力參與國內、外市場的競爭，提升了企業競爭力。項目的成功推廣及實施，必將促進企業從梳理內部管控策略、精簡業務流程，降低整體供應鏈庫存水平，減少存貨資金占用，加快資金流動，提升和供應商的戰略性合作關系等方面進行優化改善，有助于創新企業合作模式、拓寬合作領域，建立新型的企業關系，最大限度的實現企業雙贏。
四、企業信息化未來發展規劃
在國家“十三五”期間，公司目標是在改善和優化現有信息系統的基礎上，借助現有資源和優勢，規劃并建立企業智能化的信息網絡體系，開展產品數字化設計、集團精細化管控、產業鏈高效協同、物流智能化應用等關鍵技術的開發與使用，實現企業內部精細化管理和企業外部產業鏈上下游緊密協作的雙重管控體系，不斷提升企業信息化管理水平。具體規劃如下：
繼續做好產品生命周期(PLM)協同管理工程。通過和山東浪潮集團和美國PTC公司等軟件供應、服務商進行戰略合作，優化并建立在IT整合下的集產品設計、工藝制造、質量及供應商、客戶為一體的協同管理控制平臺的基礎上，實現其數據信息的高度集成與管理共享、提高信息資料的使用效率。
優化浪潮ERP集團管控系統，借助山東浪潮集團的智力優化，繼續立足集團戰略管控層面，構建集團財務、供應鏈、營銷平臺、生產制造、戰略成本、商務智能、資金集中管理等集團信息化管控系統，搭建既能滿足集團內部各產業單位的業務一體化運營管理,又能實現集團戰略管控、業務垂直監管的雙重管理體系。
在產品制造裝備數字化應用項目建設方面，借助有限元分析、動態仿真、加工編程、Windchill等先進管理軟件，整合智能化加工設備，建立基于虛擬樣機技術的工程機械協同設計與仿真系統，進行新產品動態仿真，強度分析及機構運動學與動力學分析、液壓控制系統仿真、可靠性分析等測試，優化產品設計結構、提高新產品設計和制造質量。
在企業物流智能化系統應用建議方面，借助物聯網技術及供應鏈管理理念，通過條碼、射頻識別（RFID）、全球定位系統、激光掃描器等信息傳感設備，實現企業物資生產制造、供應、配送、裝配、驗貨等過程中物品信息交換和通信的有效集成。借助生產制造執行系統，實現加工過程中的可視化及精化管理。
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